На картине, которая много лет пылилась на чердаке, была изображена девушка неземной красоты. Никто и не подозревал, что это реальное существо, лиса-оборотень, заточённая там по воле людей, испугавшихся её магии. Её освобождает Дэ-ун — парень, который бросил ради актёрской мечты свою богатую семью. Для него она всего лишь странная незнакомка из прошлого, но для неё он — первая ниточка, связывающая с миром, в котором она мечтает просто жить, а не чаровать.

В прошлом её прокляла собственная бабушка, уступившая страху и зависти других женщин. Теперь, получив шанс, кумихо по имени Ми хочет наконец-то стать человеком. Её путь — это не магия и превращения, а попытка понять простые вещи: дружбу, доверие, привязанность. Дэ-ун, сам сбежавший от предопределённой судьбы, невольно становится её проводником в этом странном современном мире.

Их странный союз — это история не про соблазн и опасность, а про одиночество и поиск себя. Он учит её человеческим слабостям, а она показывает ему, что за маской идеальной жизни или сверхъестественной силы часто скрывается та же ранимая душа. Смогут ли они помочь друг другу найти то, чего так не хватает каждому из них, или древнее проклятие и человеческие предрассудки окажутся сильнее.